Маленький утікач

Десятирічного сироту Кена Каваму з Токіо виховує його дядько Нобуюкі Нода, в минулому — музикант, який подавав великі надії. Але зараз Нобуюкі грає в барах Токіо і поступово спивається. Кен теж хоче стати музикантом — його батько був талановитим скрипалем. Але дядько тягає його на свої вечірні «халтури» — в дуеті з дитиною можна більше заробити, хоча це і незаконно. Одного разу, будучи напідпитку, Нобуюкі каже хлопчикові, що його батько, якого той вважав померлим, живий і перебуває в Москві. Ровесниця Кена Мітіко Сакума, яка теж підробляє вечорами продажем квітів, радить йому знайти якого-небудь росіянина, який може допомогти з відомостями про далеку Москву і, можливо, про долю батька. У місті гастролює московський цирк. Кен, пробравшись в цирк без квитка, тікаючи від служителів, потрапляє в роздягальню Юрія Нікуліна. Клоун не видає хлопчика, але думає, що той прийшов до нього в надії потрапити на виставу — зрозуміти один одного їм заважає мовний бар'єр. У подарунок хлопчикові дістається набір російських матрьошок — Кен вважає ці іграшки чарівними, здатними виконувати бажання. Поставивши собі за мету відшукати батька, Кен, за допомогою водія-далекобійника добирається до Кіото, а потім, потайки пробирається на судно, на якому з Японії в СРСР повертається цирк, але самі артисти, виявляється, полетіли літаком.