Юноша восторженно фотографирует высотки Манхэттена. Проявляя кадры, молодой человек обнаруживает, что в объектив случайно попала история отношений мужчины и женщины. На фото запечатлен финал их связи — история про Манхэттен вдруг превращается в историю гибели любви.
…сперва на «каникулах» просмотрел теперь уже все серьёзные полнометражные фильмы Звягинцева, а уже потом этот ранний его сюжет увидел. Видно, что режиссёр изначальном взял Природу на одну из «главных ролей», и осознанно сделал упор на исследование Личных переживаний людей.