Биография известного художника. После длительного пребывания в Италии в Варшаву возвращается Александр Герымский. После первых успехов следуют и первые неудачи — его картины, посвященные окраинам города, встречают неодобрительно. Творчество Герымского совершенно расходится с местными канонами красоты. Вслед за творческими неудачами приходят и жизненные…