1980-ті роки, місто Одеса. Головний герой фільму — непереможний «Малюк», фанат карате, сповнений світлих планів на майбутнє. Однак, мимовільна співучасть у пограбуванні, і лише дивом замість в’язниці він потрапляє до армії. Звідти повертається жорстокий звір, боєць без тіні жалю навіть до друзів. Тепер його життя — рекет і підпільні бої без правил. Він найкращий усюди, але у фінальному бою «Малюк» повинен «лягти» — ватажок мафії поставив величезні гроші на його супротивника.