Після жахливого буревію художник Девід Дрейтон і його дружина Стефані оглядають завдану їхньому будинку шкоду. Підійшовши до берегу озера, на якому розміщена їхня ділянка, вони помічають густий, незвичайно білий туман, який повільно спускається з гір і клубочиться по поверхні озера. Девід, його сусід Брент Нортон і п'ятилітній син Девіда Біллі направляються на машині в супермаркет, щоб купити все необхідне для усунення шкоди завданої ураганом. Перебуваючи в магазині, який як і все місто, залишився без електроенергії і телефонного зв'язку, вони помічають незвичайну активність поліції і військових з бази в горах, яка, за місцевими чутками, займається проектом «Стріла» (ArrowHead). Раптово загальну увагу привертає Ден Міллер з текучою з носа кров'ю, що біг через стоянку і попереджав про щось небезпечне, що приховувалося в тумані, що насувався. Один з відвідувачів супермаркету вибігає з будинку і біжить до свого автомобіля, в цей момент його накриває туман і чутно страшні крики чоловіка. Люди вирішують перечекати небезпеку в магазині і зачиняють двері, а невдовзі зовні починається щось схоже на землетрус. Видимість стає практично нульовою, і виявляється, що ніхто з нажаханих невідомістю людей не хоче провести до дому жінку, що залишила своїх дітей і переживала за них. Врешті-решт вона йде сама.
