Головний герой картини козак Дмитро Пєшков відправляється верхи в довгу подорож з Благовіщенська до Санкт-Петербургу поклонитися царю-батечку і добитися правди відносно євенків, які терплять приниження і пограбунки з боку царських урядовців. Серко — маленька, витривала конячка манчжурської породи — стає другом і товаришем за нещастям юного мандрівника…